AWS cân nhắc bán chip tự sản xuất theo giá thể, sức chứa AI gần như hết sạch

AWS cân nhắc bán chip tự sản xuất theo giá thể, sức chứa AI gần như hết sạch

Trong thư gửi cổ đông thường niên, CEO Amazon Andy Jassy đã tiết lộ những thông tin đáng chú ý về tương lai của mảng đám mây và phần cứng của gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Một trong những điểm nhấn chính là tiềm năng khổng lồ từ mảng kinh doanh chip tự phát triển của công ty.

Jassy khẳng định rằng nếu mảng kinh doanh chip của Amazon hoạt động độc lập và bán sản phẩm cho cả AWS lẫn các bên thứ ba giống như các công ty bán dẫn hàng đầu khác, tốc độ doanh thu thường niên của họ sẽ đạt khoảng 50 tỷ USD.

"Nhu cầu đối với chip của chúng tôi lớn đến mức hoàn toàn có khả năng trong tương lai chúng tôi sẽ bán các giá chủng (rack) chip cho các bên thứ ba," ông Jassy chia sẻ.

Nhu cầu quá tải cho Graviton và Trainium

Giám đốc điều hành AWS cũng tiết lộ một tình huống chưa từng có: "Hai khách hàng lớn của AWS đã yêu cầu mua toàn bộ công suất máy chủ Graviton của chúng tôi vào năm 2026". Đây là các máy chủ đám mây sử dụng CPU do Amazon tự phát triển. Tuy nhiên, Amazon đã từ chối các yêu cầu này để đảm bảo sự đa dạng cho khách hàng. Jassy cho biết Amazon hiện đang kiếm được 20 tỷ USD từ các dịch vụ được vận hành bởi chip tự sản xuất.

Một phần lớn doanh thu này đến từ dòng chip AI Trainium. Theo Jassy, nhu cầu đối với Trainium3 — phiên bản vừa ra mắt đầu năm nay — lớn đến mức công suất dịch vụ sử dụng chip này "gần như đã được đặt hết". Thậm chí, một phần đáng kể công suất của Trainium4, phiên bản dự kiến phổ biến rộng rãi trong khoảng 18 tháng tới, "đã được khách hàng đặt chỗ trước".

Jassy kỳ vọng Trainium sẽ giúp Amazon tiết kiệm hàng chục tỷ USD chi phí vốn (capex) mỗi năm và mang lại lợi thế về biên lợi nhuận hoạt động vài trăm điểm cơ bản so với việc phụ thuộc vào chip của đối thủ cho các tác vụ suy luận (inference).

Hạn chế về điện năng và tăng trưởng AI

Về mặt tài chính, Jassy so sánh tốc độ tăng trưởng của mảng AI với lịch sử của AWS. Ba năm sau khi ra mắt, doanh thu thường niên của AWS đạt 58 tỷ USD. Trong cùng khoảng thời gian, "đế chế đám mây" này đã đạt được 15 tỷ USD doanh thu từ AI. Hiện tại, doanh thu hàng năm của AWS là 142 tỷ USD, nhưng Jassy nhấn mạnh rằng 85% chi tiêu CNTT toàn cầu vẫn nằm tại cơ sở dữ liệu (on-premises).

"Điều này sẽ thay đổi," ông viết.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay đối với sự tăng trưởng này là năng lượng. Jassy cho biết AWS sẽ tăng trưởng nhanh hơn nếu có thể tiếp cận nhiều điện năng hơn. Năm 2025, Amazon đã thêm 3,9 gigawatt công suất mới và dự kiến sẽ nhân đôi tổng công suất điện vào cuối năm 2027.

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn gặp hạn chế về công suất dẫn đến nhu cầu không được đáp ứng," ông than thở.

Drone, vệ tinh và một triệu robot

Bức thư cũng đề cập đến các nỗ lực của Amazon trong lĩnh vực hàng không và robot. Dịch vụ băng thông rộng vệ tinh của Amazon "được lên lịch chính thức ra mắt vào giữa năm 2026" với khoảng 200 vệ tinh.

Dịch vụ giao hàng bằng drone Prime Air hiện đã có "một thiết kế có khả năng mở rộng quy mô" và kế hoạch phục vụ cộng đồng với 30 triệu khách hàng vào cuối năm, với mục tiêu giao 500 triệu gói hàng vào cuối thập kỷ này. Prime Air sẽ hoạt động từ các "Trung tâm hoàn tất đơn hàng trong ngày" lưu trữ 90.000 sản phẩm bán chạy nhất của Amazon, cam kết giao hàng trong 30 phút.

Về robot học, Jassy tiết lộ công ty hiện có "hơn một triệu robot đang hoạt động trong các trung tâm hoàn tất đơn hàng để hỗ trợ cất hàng, lấy hàng, phân loại và vận chuyển nội bộ".

Ông cũng gợi ý rằng Amazon có thể trở thành nhà cung cấp giải pháp robot cho bên ngoài: "Bất cứ đâu chúng tôi có thể tận dụng quy mô và vòng lặp phản hồi thời gian thực từ hàng triệu robot để xây dựng giải pháp robot cho các khách hàng công nghiệp và tiêu dùng khác, chúng tôi sẽ khám phá việc làm điều đó."

Cuối cùng, CEO Amazon nhận định rằng sự trỗi dậy của AI sẽ thay đổi cách thức tương tác giữa người mua và người bán, mặc dù việc tìm ra trải nghiệm tốt hơn hiện tại sẽ cần thời gian.