Airwallex chính thức bước vào thị trường thanh toán vật lý, đối đầu trực diện với Stripe và Square

Airwallex, startup fintech đến từ Australia, đã dành một thập kỷ xây dựng hạ tầng thanh toán toàn cầu một cách thầm lặng. Giờ đây, họ đang chuyển hướng sang thị trường thanh toán trực tiếp (in-person payments), mở rộng cuộc cạnh tranh với Stripe và nhắm trực tiếp vào Square cùng Adyen trên một trong những mặt trận công nghệ tài chính quan trọng còn lại.

Airwallex vừa tung ra sản phẩm điểm bán hàng (POS) mới với khả năng cho phép doanh nghiệp chấp nhận thanh toán tại nhiều quốc gia thông qua một nền tảng duy nhất, mà không cần phải đăng ký với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương ở từng thị trường. Đây là điểm khác biệt cốt lõi mà công ty này cho rằng các đối thủ hiện tại chưa làm được.

Khi một doanh nghiệp mở rộng sang thị trường mới, họ thường phải onboard một bên thu mua địa phương mới, điều hướng các quy định tuân thủ phân mảnh và quản lý một tập hợp các mối quan hệ nhà cung cấp khác, CEO và đồng sáng lập Jack Zhang chia sẻ với TechCrunch.

Vào năm 2019, Stripe từng đề nghị mua lại Airwallex với giá 1,2 tỷ USD, khi doanh thu của startup này mới chỉ đạt 2 triệu USD. Tuy nhiên, Zhang đã quyết định từ chối để tiếp tục xây dựng giấc mơ của riêng mình. Tôi thậm chí đã nói có với thương vụ mua bán này, ông nhớ lại những cuộc đàm phán kéo dài hàng tháng. Nhưng điều thực sự khiến tôi đổi ý là khi tôi bay trở lại Melbourne và đi sâu vào tìm hiểu động cơ thúc đẩy mình xây dựng Airwallex.

Zhang thành lập Airwallex vào năm 2015 vì thất vọng với sự phức tạp và chi phí khi chuyển tiền quốc tế, nhưng ông đã đi theo một hướng tiếp cận khác biệt so với hầu hết các công ty fintech: Ông dành nhiều năm để tự xây dựng các đường ray thanh toán (payment rails) nền tảng của riêng mình.

Hiện tại, Airwallex được định giá 8 tỷ USD bởi các nhà đầu tư và công bố doanh thu khoảng 1,3 tỷ USD mỗi năm, con số này đang tăng trưởng khoảng 85% hàng năm. Startup này cho biết hiện tại họ phục vụ hơn 46.000 doanh nghiệp tại Mỹ và xử lý khối lượng giao dịch 100 tỷ USD mỗi năm.

Startup hiện sở hữu gần 90 giấy phép quy định tại 70 đến 80 khu vực, kết nối trực tiếp với các mạng lưới thanh toán địa phương tại hơn 120 quốc gia và có khả năng thanh toán giao dịch bằng hơn 90 loại tiền tệ. Chính đây là hạ tầng mà Zhang cho rằng Stripe và Square còn thiếu ở những khía cạnh quan trọng—đặc biệt là các giấy phép ngân hàng địa phương cho phép giữ, chuyển đổi và triển khai tiền trong một thị trường nhất định thay vì phải hồi hương ngay lập tức.

Stripe và Square có thể xử lý thanh toán tại Nhật Bản, nhưng khi bạn thực sự xử lý thanh toán, bạn cần phải trả tiền ngay lập tức cho tài khoản ngân hàng của người bán. Bạn không thể giữ tiền, Zhang nói và nhấn mạnh rằng giấy phép của Airwallex tại Nhật Bản—mất 7 năm để có được—cho phép họ làm chính xác điều đó.

Sản phẩm POS mới của công ty mở rộng hạ tầng này lên quầy thu ngân vật lý. Nền tảng hiện nay kết nối thanh toán tại cửa hàng và trực tuyến, cung cấp báo cáo thống nhất và tích hợp trực tiếp vào các hệ thống back-office. Đối với các doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới, các cửa hàng ở các quốc gia khác nhau có thể hoạt động trên cùng một hệ thống thanh toán và đối soát ở một nơi, mà không gặp rắc rối với các mối quan hệ nhà cung cấp địa phương như trước đây.

Adyen, công ty thanh toán của Hà Lan, cũng đưa ra lập luận về hạ tầng toàn cầu tương tự và có lẽ là đối thủ trực tiếp nhất của Airwallex trong lĩnh vực này. Ở phân khúc truyền thống, Fiserv cũng như Global Payments và Worldpay vừa sáp nhập đang nắm giữ thị phần khổng lồ among các nhà bán lẻ gạch và vữa (brick-and-mortar), mặc dù kiến trúc của họ cũ hơn nhiều.

Tại Mỹ, Airwallex cam kết chi tiêu 1 tỷ USD từ nay đến năm 2029—tăng lên so với mức 150 triệu USD trong năm năm trước.

Câu hỏi mở là liệu các doanh nghiệp đã có mối quan hệ với Stripe hay Square sẽ thấy lập luận về hạ tầng toàn cầu đủ thuyết phục để chuyển đổi nhà cung cấp hay không. Airwallex đang đặt cược rằng các tập đoàn đa quốc gia mệt mỏi vì phải quản lý một nhà cung cấp thanh toán khác ở mỗi quốc gia sẽ ủng hộ sản phẩm của họ.

Trong 15 năm qua, thực sự chưa có sự cạnh tranh thực sự nào với Stripe, điều này khá đáng ngạc nhiên khi xét đến quy mô thị trường lớn đến vậy, Zhang nhận định.