Chipmakers cười tươi khi giá bộ nhớ tăng vọt: Gartner dự báo doanh thu 1,6 nghìn tỷ USD chỉ là khởi đầu

Thị trường bộ nhớ bán dẫn đang trải qua một cơn sốt chưa từng có khi doanh thu dự kiến tăng gần gấp đôi trong năm 2026, lên tới 1,6 nghìn tỷ USD. Không chỉ vậy, các chuyên gia tại Gartner nhận định đây mới chỉ là khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng dài hơi, được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI trên toàn cầu.

Các hãng sản xuất chip như Samsung, Micron và SK Hynix đang hưởng lợi lớn từ sự bùng nổ này, khi giá bộ nhớ DRAM và NAND flash tăng vọt lên mức kỷ lục, đồng thời thay đổi cơ cấu doanh thu của toàn ngành bán dẫn.

Doanh thu bộ nhớ vượt xa chip thông thường

Theo báo cáo mới nhất từ Gartner, tổng doanh thu ngành bán dẫn năm 2026 dự kiến đạt 1,6 nghìn tỷ USD, tăng mạnh so với mức 809 tỷ USD của năm 2025. Điều đáng chú ý là các chip nhớ đang chiếm phần lớn mức tăng trưởng này:

• DRAM dự kiến tăng trưởng 246,6% trong năm 2026
• NAND flash dự kiến tăng trưởng 371,9%

Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh thu từ chip nhớ vượt qua chip thông thường, và Gartner dự báo riêng mảng bộ nhớ sẽ cán mốc 1 nghìn tỷ USD vào năm 2027.

Nguyên nhân: AI thúc đẩy cuộc chạy đua bộ nhớ

Nguyên nhân cốt lõi của cơn sốt này chính là sự bùng nổ xây dựng cơ sở hạ tầng AI, tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với máy chủ cao cấp và GPU. Các nhà sản xuất như Samsung, Micron và SK Hynix nhận thấy việc ưu tiên sản xuất chip bộ nhớ cao cấp cho trung tâm dữ liệu AI mang lại lợi nhuận tốt hơn nhiều so với chip thông thường.

Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt các loại bộ nhớ phổ thông dùng cho PC, điện thoại thông minh và các thiết bị tiêu dùng khác, từ đó đẩy giá lên cao. Người tiêu dùng tại Việt Nam cũng đang cảm nhận rõ điều này qua việc giá smartphone và máy tính xách tay tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

"Ngành công nghiệp bán dẫn đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng hoàn toàn mới. Khi AI mở rộng quy mô, nó không chỉ định hình lại đầu tư trên toàn hệ sinh thái bán dẫn mà còn tái định nghĩa cơ cấu ứng dụng của ngành." — Ben Lee, Giám đốc phân tích tại Gartner

Hệ sinh thái AI sẽ thống trị ngành bán dẫn

Theo Gartner, hệ sinh thái trung tâm dữ liệu AI hiện chiếm 36,5% doanh thu bán dẫn trong năm 2026 và dự kiến sẽ vượt mốc 53% vào năm 2030. Đây là một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc, khi giá trị sản xuất chip đang dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm phục vụ AI.

Giá bộ nhớ khó giảm trong tương lai gần

Đối với những ai hy vọng giá bộ nhớ sẽ sớm hạ nhiệt, tin buồn là tình hình sẽ không cải thiện trong tương lai gần. Samsung đã cảnh báo rằng tình trạng khan hiếm bộ nhớ sẽ còn trầm trọng hơn trong năm tới và kéo dài đến hết năm 2028.

Các nhà sản xuất cũng đã khóa chặt giá bán ở mức cao bằng cách ký hợp đồng dài hạn với các khách hàng lớn. Micron công bố động thái này vào tháng 6, trong khi SK Hynix và Samsung cũng có các thỏa thuận tương tự vào tháng 7.

Gartner dự báo doanh thu bán dẫn sẽ tiếp tục tăng lên 1,9 nghìn tỷ USD vào năm 2027, tăng khoảng 20% so với năm 2026. Điều này cho thấy chu kỳ tăng trưởng hiện tại không giống với các chu kỳ bùng nổ – suy thoái trước đây của ngành, khi nhu cầu AI được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi một cách căn bản.

Tác động tới người tiêu dùng tại Việt Nam

Với việc giá bộ nhớ tăng cao, người dùng Việt Nam cần chuẩn bị tâm lý cho việc:

• Giá smartphone tăng từ 10-15% do chi phí linh kiện tăng
• Máy tính xách tay trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt là các dòng có RAM và ổ cứng SSD lớn
• Linh kiện nâng cấp như RAM, SSD cũng theo đà tăng giá

Các chuyên gia khuyên người dùng nếu có nhu cầu nâng cấp thiết bị nên thực hiện sớm, bởi giá có thể còn tiếp tục tăng trong ít nhất 2 năm tới.