Giá tăng không cản được đà bán server khi AI thúc đẩy nhu cầu

Trong khi giá linh kiện tăng cao khiến thị trường PC chững lại, mảng server vẫn bùng nổ nhờ dòng vốn đầu tư hạ tầng AI đang lan rộng từ các ông lớn đám mây sang cả doanh nghiệp và cơ quan chính phủ.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, quý II vừa qua là một quý bội thu đối với ngành server khi doanh thu của các nhà cung cấp đạt mức cao nhất mọi thời đại: 166,3 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Server đi ngược xu hướng PC

Bức tranh của server hoàn toàn khác biệt so với laptop và máy để bàn. Ở mảng PC, sản lượng xuất xưởng đã giảm vì người mua e dè trước mức giá bị đẩy lên cao bởi tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ. Tuy nhiên, chính mức giá cao này lại giúp các nhà sản xuất lớn duy trì doanh thu.

Ngược lại, sản lượng server xuất xưởng trong quý II vẫn tăng 15,4% so với cùng kỳ, bất chấp giá bán trung bình bị đẩy lên do chi phí bộ nhớ leo thang và tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở nhiều linh kiện khác. IDC cho biết giá bán trung bình đều tăng ở cả hệ thống dùng GPU tăng tốc lẫn hệ thống không tăng tốc.

Cụ thể, giá bán trung bình của server dùng GPU tăng gần 44%, lên mức 170.200 USD, dù sản lượng GPU xuất xưởng lại giảm 10,8% so với cùng kỳ. Với các hệ thống không tăng tốc, giá trung bình tăng hơn 33%, lên gần 13.000 USD.

Nhu cầu AI mở rộng ra ngoài nhóm hyperscaler

Đầu tư hạ tầng AI từ các hyperscaler và nhà cung cấp đám mây lớn vẫn là nguồn cầu lớn nhất. Server dùng GPU phục vụ thị trường AI chiếm gần 53% tổng doanh thu trong quý II.

Điểm đáng chú ý là việc ứng dụng server AI đang dần vượt ra khỏi nhóm khách hàng lớn nhất, lan sang các doanh nghiệp và dự án do chính phủ chỉ đạo tại ngày càng nhiều quốc gia. Đây là lớp nhu cầu gắn với chính sách và chi tiêu công, phần nào ít bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ ngân sách thương mại ngắn hạn.

"Sự thay đổi đáng chú ý của thị trường server trong quý này nằm ở việc ai là người mua. Nhu cầu đang mở rộng ra ngoài nhóm hyperscaler lớn nhất, hướng tới các nhà cung cấp đám mây chuyên biệt (neocloud), các chương trình AI quốc gia được vốn công hậu thuẫn, và các doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng khối lượng công việc tác tử và suy luận", ông Kuba Stolarski, Phó chủ tịch nghiên cứu mảng Nền tảng Điện toán và Hạ tầng Nhà cung cấp Dịch vụ của IDC, nhận định.

Cuộc chơi đang thay đổi chủ

Theo IDC, server không dùng kiến trúc x86 hiện chiếm 44,8% tổng doanh thu toàn thị trường. Tỷ trọng này đã giảm so với quý I, khi con số này chiếm gần một nửa tổng doanh thu, dù giá trị tuyệt đối vẫn tăng từ 58,7 tỷ USD lên 74,4 tỷ USD.

Một xu hướng khác mà IDC chỉ ra là các thương hiệu lớn đang dần lấn sân sang phần thị phần của các nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) — nhóm chuyên làm server "hộp trắng" vốn đáp ứng yêu cầu của các hyperscaler.

Dù các ODM vẫn chiếm phần lớn doanh thu thị trường server, tỷ trọng của họ đã giảm từ hơn 60% năm ngoái xuống còn 53,9% trong quý II. Dẫn đầu đà tăng này là Dell Technologies, khi thị phần tăng từ 7,7% một năm trước lên 13,4%. Supermicro đứng thứ hai với 6,1%, tiếp theo là Lenovo với 5,1%, còn HPE xếp thứ tư với 3,5%.

Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất

Mỹ tiếp tục là thị trường server lớn nhất, tạo ra 112,2 tỷ USD trong quý II, tương đương 67,4% doanh thu toàn cầu. Trung Quốc đạt 26,4 tỷ USD, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không tính Trung Quốc và Nhật Bản) đạt 10,9 tỷ USD. Tây Âu tạo ra 9,1 tỷ USD, còn Trung và Đông Âu đạt 0,7 tỷ USD.

Góc nhìn cho thị trường Việt Nam

Đối với Việt Nam, xu hướng này mang cả cơ hội lẫn thách thức. Việc nhu cầu AI mở rộng sang khối doanh nghiệp và chính phủ đồng nghĩa với việc các tổ chức trong nước sẽ sớm phải tính đến bài toán đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao. Trong khi đó, giá server dùng GPU leo thang có thể khiến chi phí đầu tư trở thành rào cản lớn, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nội địa và trung tâm dữ liệu trong nước được dự báo sẽ phải cạnh tranh quyết liệt hơn để đáp ứng làn sóng nhu cầu này.