Sự phân mảnh của ảo hóa sẽ phế truất VMware, nhưng họ chẳng bận tâm

VMware sắp phải nhường lại vị thế là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trên thị trường ảo hóa sau 20 năm trị vì. Tuy nhiên, điều này không khiến họ bận tâm, bởi cuộc chiến thực sự của hãng hiện tại đã chuyển sang một mặt trận mới, nơi mà AI và Kubernetes là những "miếng bánh" hấp dẫn hơn nhiều.

Sự kết thúc của triều đại VMware sẽ đến một cách chậm rãi trước khi bùng nổ dữ dội, diễn ra trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 10/2027. Trong quãng thời gian này, có ba mốc thời gian quan trọng mà hàng chục nghìn khách hàng của VMware đã đánh dấu trên lịch để nhắc nhở họ về thời hạn lý tưởng nên chuyển đổi nền tảng ảo hóa hoặc giảm sử dụng VMware.

Ba cột mốc làm thay đổi cục diện

Thời điểm đầu tiên là ngày 22/11/2026 – kỷ niệm ba năm ngày Broadcom hoàn tất thương vụ thâu tóm VMware. Ngay khi Broadcom nổi tiếng với việc tạo ra những thay đổi lớn và khó nuốt trôi sau khi mua lại các công ty phần mềm, những khách hàng thông minh của VMware đã nhanh chóng mua các gói đăng ký dài hạn trước khi thương vụ kết thúc. Giờ đây, nhiều hợp đồng đó sẽ hết hạn.

Mốc thời gian thứ hai là ngày 31/3/2027, thời điểm các hợp đồng của VMware với nhiều thành viên trong chương trình Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (VCSP) hết hạn, khiến họ không thể cung cấp các máy ảo trên nền tảng VMware Cloud Foundation (VCF). Những khách hàng phụ thuộc vào đám mây do VMware cung cấp sẽ buộc phải tìm nhà cung cấp mới, và hầu hết phải mua giấy phép VCF trực tiếp từ Broadcom.

Cột mốc cuối cùng là ngày 11/10/2027, ngày cuối cùng hỗ trợ cho phiên bản 8 của VCF. Đây là thời điểm buộc người dùng phải đưa ra quyết định: nâng cấp lên VCF 9 hay tìm kiếm một giải pháp khác?

Sự phẫn nộ và chấp nhận, không có nhiều đổi mới

Việc nhiều người dùng đang cân nhắc rời bỏ hoặc cố gắng tránh mua sản phẩm mới của VMware là điều không thể phủ nhận. Công ty hỗ trợ bên thứ ba Rimini Street cho biết dịch vụ hỗ trợ VMware của họ hiện là dịch vụ phát triển nhanh nhất, mặc dù bắt đầu từ một mức nền thấp.

Adam Centorrino, CEO của công ty dịch vụ Australia Centorrino, đã chuyển từ VMware sang SUSE trước thời hạn tháng 3/2027. Anh chia sẻ không giận dữ với VMware và Broadcom, vì hiểu đó là quyết định kinh doanh khách quan, nhưng anh bối rối trước chiến lược của Broadcom khi cắt đứt quan hệ với các đối tác có khách hàng là các cơ quan chính phủ lớn.

Bên cạnh đó là những sự ra đi gây chú ý như Tesco và Allstate, những tập đoàn đang cực kỳ tức giận với Broadcom đến mức sẽ đưa nhau ra tòa.

Các đối thủ thừa nhận không thể sánh bằng

Bất kể động cơ rời bỏ VMware là gì, người dùng đều biết rằng họ sẽ không tìm được nền tảng ảo hóa tốt hơn. Chính các đối thủ của VMware cũng thừa nhận điều này. Red Hat, Acronis, Sangfor, Nutanix, SUSE – tất cả đều thừa nhận sản phẩm của họ không thể hoàn toàn sánh ngang với VMware, và đội ngũ của họ không có những chuyên gia ảo hóa đẳng cấp như "Virtzilla".

Ở phân khúc thấp, các đối thủ cố gắng trấn an người mua rằng nền tảng của họ đủ tốt cho việc ảo hóa máy chủ thiết yếu. Các công ty nhỏ như Acronis và Parallels đang cố thu hút các đối tác cũ của VMware.

Sangfor gần như là nhà cung cấp duy nhất có dịch vụ phân tầng bộ nhớ ngang tầm VMware, nhưng lại ít nhiệt tình khi bàn về nguồn gốc Trung Quốc của mình.

Cuộc chiến thực sự: AI và Kubernetes

Ở phân khúc cao cấp, các nhà cung cấp quảng bá các bản phân phối Kubernetes của họ, bởi họ coi ảo hóa là công nghệ trưởng thành và sẽ không còn nhiều cải tiến lớn ngoài việc đảm bảo xử lý được các khối lượng công việc nóng nhất hiện nay – AI. SUSE, Nutanix và Red Hat định vị mình là lựa chọn lý tưởng cho các khối lượng công việc trong tương lai.

Chiến lược này đang phát huy hiệu quả. Nutanix đang giành được hàng trăm khách hàng cũ của VMware mỗi quý. Red Hat đã thu về hơn 680 triệu USD đơn đặt hàng ảo hóa từ con số không.

Proxmox là thương hiệu thách thức với nền tảng xử lý ảo hóa máy chủ cơ bản tốt, và đang mở rộng vào các trung tâm dữ liệu lớn nhờ tích hợp Kubernetes.

VMware vẫn sẽ thắng cuộc chơi của mình

VMware sẽ vẫn giành được hầu hết các khách hàng mà họ mong muốn, và có thể vẫn là nhà cung cấp ảo hóa lớn nhất về số lượng khách hàng. Nhưng sẽ có nhiều người dùng chuyển sang công nghệ đối thủ – có lẽ là KVM dưới một số hình thức – hơn là dùng ESXi.

VMware sẽ làm việc với hầu hết các khách hàng sinh lợi nhất, hiện thực hóa tham vọng của Broadcom. Nhưng với nhiều khách hàng, VMware chỉ là một trong những nhà cung cấp phần mềm hạ tầng, thay vì sở hữu toàn bộ tài khoản. Để giữ chân khách hàng, VMware sẽ cần phải làm nhiều hơn với các ứng dụng hiện đại và cloud-native, không chỉ là máy ảo.

Broadcom có lợi thế lớn vì các sản phẩm phần mềm cốt lõi của Nvidia được container hóa và các khối lượng công việc AI tác tử sẽ được hưởng lợi khi chạy trong máy ảo nhẹ.

Hội nghị VMware Explore 2026

Tại hội nghị thường niên diễn ra trong tuần này, VMware có thể sẽ không công bố thay đổi chiến lược lớn nào. Các cải tiến để biến VCF thành nền tảng container và AI mạnh mẽ hơn là điều có thể xảy ra, cùng với việc quảng bá khả năng phân tầng bộ nhớ như một liều thuốc giải cho giá phần cứng cao. VMware cũng sẽ để ba cột mốc quan trọng trôi qua mà không nhắc đến, bởi họ biết rõ các đối thủ sẽ không bao giờ mang đến cho người dùng một cách vận hành, quản lý hay bảo vệ máy ảo tốt hơn thực sự.