Akamai bùng nổ nhờ hợp đồng LLM kỷ lục, trong khi Cloudflare thu hẹp quy mô để tập trung vào AI

Akamai bùng nổ nhờ hợp đồng LLM kỷ lục, trong khi Cloudflare thu hẹp quy mô để tập trung vào AI

Tuần này vừa là thời điểm tuyệt vời nhất đối với Akamai, vừa là thời điểm tồi tệ nhất đối với Cloudflare. Cùng trong một buổi tối, gã khổng lồ mạng phân phối nội dung (CDN) Cloudflare đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng một năm năm nhân sự trong nỗ lực tái cơ cấu hướng tới AI. Trong khi đó, đối thủ Akamai lại công bố một hợp đồng kéo dài 7 năm trị giá 1,8 tỷ USD với một nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu, mà Bloomberg xác nhận là Anthropic.

Giám đốc điều hành Akamai, Tom Leighton, cho biết đây là thương vụ lớn nhất trong lịch sử công ty. Thương hiệu này diễn ra chỉ sau khi một nhà phát triển mô hình biên giới (frontier-model) khác chưa được tiết lộ đã ký hợp đồng trị giá 200 triệu USD vào quý trước.

"Những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực AI đã chọn Akamai vì khối lượng công việc AI của họ cần quy mô, hiệu suất và độ tin cậy mà nền tảng đám mây của chúng tôi cung cấp," ông Leighton chia sẻ trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên vào thứ Năm.

Lợi thế cạnh tranh và chiến lược phân tán

Akamai, sở hữu 4.300 địa điểm tại 700 thành phố trên 130 quốc gia, đã giành chiến thắng trước sự cạnh tranh gay gắt từ các ông lớn đám mây (hyperscalers) và các nhà cung cấp đám mây mới (neoclouds). Ông Leighton nhận định rằng khả năng quản lý và mở rộng các hệ thống phân tán phức tạp, cũng như độ trễ thấp của Akamai, là những yếu tố quyết định giúp họ thắng thế.

Trước những lo ngại về ràng buộc chuỗi cung ứng trong không gian trung tâm dữ liệu, đặc biệt liên quan đến chi phí bộ nhớ và cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dự án lớn, một nhà phân tích đã hỏi Akamai về kế hoạch tăng chi tiêu vốn (CAPEX) trong năm nay. Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính Ed McGowan cho rằng điều này là không cần thiết.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuỗi cung ứng. Chúng tôi dự kiến nhận được tất cả hàng hóa cần thiết để cung cấp dịch vụ này trong 7 năm tới trong vòng 12 tháng tới," ông McGowan nói. "Tuy nhiên, luôn có tiềm năng về sự chậm trễ, nhưng chúng tôi có các cơ chế trong hợp đồng để xử lý nếu, ví dụ như sáu tháng nữa, giá cả tăng lên. Vì vậy, chúng tôi đã tính đến điều đó."

Ông McGowan cho biết đây là hợp đồng dựa trên mức tiêu thụ trong 7 năm, do đó ngay khi Akamai mở rộng công suất cần thiết, họ sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu, điều mà ông dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra vào cuối năm nay.

Cloudflare tái cấu trúc cho kỷ nguyên AI tác nhân

Cùng ngày, ở một diễn biến khác, Cloudflare đã thông báo tin buồn cho nhân viên của mình về kế hoạch cắt giảm 1.100 nhân viên, tương đương khoảng 20%. Các đồng sáng lập Cloudflare là Matthew Prince và Michelle Zatlyn khẳng định động thái này không phải là để cắt giảm chi phí, mà là để xây dựng một công ty đáp ứng được thời điểm AI.

"Chúng ta phải có chủ đích trong việc kiến trúc công ty cho kỷ nguyên AI tác nhân (agentic AI era) nhằm tăng cường giá trị mang lại cho khách hàng và hoàn thành sứ mệnh giúp xây dựng một Internet tốt hơn cho mọi người, ở khắp mọi nơi," họ viết trong một bài đăng trên blog.

Doanh thu của Cloudflare trong quý đầu tiên đã tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 639,8 triệu USD. Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 22,9 triệu USD. Cloudflare dự kiến chi tới 150 triệu USD cho các khoản thanh toán trợ cấp thôi việc và phúc lợi liên quan đến đợt sa thải này.

Trong khi giá cổ phiếu của Akamai tăng vọt 26% vào thứ Sáu, cổ phiếu của Cloudflare lại giảm 23%. Mặc dù vậy, với vốn hóa thị trường hơn 69 tỷ USD, Cloudflare vẫn có giá trị gấp hơn ba lần so với Akamai.