Ấn Độ mở đường thu phí giao dịch UPI từ người bán: Bước ngoặt cho kỳ tích thanh toán số

UPI, hệ thống thanh toán kỹ thuật số vĩ đại nhất thế giới của Ấn Độ, đang đứng trước ngã rẽ lịch sử khi chính phủ nước này mở đường cho các ngân hàng và công ty thanh toán tính phí đối với người bán. Động thái này nhằm đảm bảo tính bền vững tài chính cho hạ tầng thanh toán quan trọng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm chậm lại sự phổ cập vốn đã rất ấn tượng của mạng lưới này.

Kết thúc kỷ nguyên thanh toán miễn phí?

Đối với hầu hết người dân Ấn Độ, thanh toán qua UPI đã trở thành thói quen hàng ngày. Chỉ cần quét mã QR, chạm vài lần trên điện thoại, tiền sẽ được chuyển ngay lập tức. Không cần máy POS, không cần tiền mặt, và quan trọng nhất là người dùng gần như không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi trong tương lai gần. Chính phủ Ấn Độ đã tạo hành lang pháp lý cho phép các ngân hàng và công ty thanh toán tính phí người bán trên giao dịch UPI. Các đề xuất đang được thảo luận bao gồm mức phí chiết khấu cho người bán (MDR) khoảng 0,3-0,5% cho các giao dịch lớn tại doanh nghiệp quy mô lớn.

"Giống như việc xây dựng một cây cầu, ai đó sẽ phải trả chi phí bảo trì nó," - Sanjay Malhotra, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), nhận định.

Điểm mấu chốt là chính phủ khẳng định người tiêu dùng và các giao dịch người-gửi-người (P2P) vẫn sẽ miễn phí. Phí mới, nếu được áp dụng, sẽ chỉ nhắm vào một số loại giao dịch trên một ngưỡng nhất định, với mức phí danh nghĩa. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn các giao dịch UPI hàng ngày của người dân vẫn hoàn toàn miễn phí.

Thành công từ thiết kế "khác người"

UPI không chỉ lớn vì số lượng người dùng. Điểm đặc biệt nằm ở thiết kế của nó. Thay vì xây dựng một hệ thống khép kín quanh một ứng dụng độc quyền, Ấn Độ đã tạo ra một "hạ tầng dùng chung" cho phép các công ty công nghệ cạnh tranh và cùng hoạt động trên một mạng lưới thống nhất.

Các ứng dụng như PhonePe và Google Pay có thể cạnh tranh gay gắt để giành khách hàng, nhưng người dùng của cả hai vẫn có thể giao dịch với nhau trên cùng một hệ thống do Tổng công ty Thanh toán Quốc gia Ấn Độ (NPCI), một tổ chức phi lợi nhuận, vận hành.

Một trong những yếu tố ít được chú ý nhưng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của UPI chính là mạng lưới người bán rộng khắp. Người bán rau, tài xế taxi hay chủ cửa hàng nhỏ không cần mua thiết bị đầu cuối thẻ, chỉ cần một mã QR in trên giấy. Và vì họ không phải trả phí MDR, nên không có lý do gì để từ chối khách hàng thanh toán số.

Một người phụ nữ quét mã QR sau khi mua rau tại chợ ở Kolkata

Nghiên cứu mới của các nhà kinh tế học Abhinav Motheram và Sharon Buteau cho thấy mạng lưới người bán này không chỉ là kết quả của sự phát triển UPI mà còn là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng đó.

"Chấp nhận thanh toán từ người bán không chỉ là kết quả của sự tăng trưởng UPI, mà còn là một trong những động lực chính," - Abhinav Motheram cho biết.

Những quận, huyện có mạng lưới người bán mạnh thường có tỷ lệ chấp nhận UPI cao hơn. Nếu phí được áp dụng cho các nhà bán lẻ nhỏ, đặc biệt ở các khu vực kém phát triển, nó có thể làm chậm quá trình mở rộng mạng lưới, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của UPI.

Bài toán kinh tế tinh tế

Con số thống kê về UPI là vô cùng ấn tượng: chỉ riêng tháng 7 vừa qua đã có 23,6 tỷ giao dịch trị giá 29,87 nghìn tỷ Rupee (313,5 tỷ USD). Hơn 550 triệu người sử dụng hệ thống này. Nhưng UPI "miễn phí" không có nghĩa là "không tốn kém".

Hệ thống máy chủ phải vận hành liên tục, giao dịch phải được xử lý, phát hiện gian lận và bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng. Trong suốt nhiều năm, chính phủ Ấn Độ đã phải bù lỗ cho các ngân hàng và công ty thanh toán để duy trì dịch vụ được coi như hạ tầng công cộng này.

Một người bán hàng rong chờ khách tại chợ ở Kolkata với mã QR thanh toán số hiển thị

Đề xuất hiện tại được thiết kế để giảm thiểu rủi ro: các cuộc thảo luận đang tập trung vào việc áp dụng phí chỉ cho các giao dịch trên 2.000 Rupee tại các đại lý lớn. Theo công ty môi giới Jefferies, các giao dịch này chỉ chiếm khoảng 4% về số lượng nhưng chiếm tới 67% về giá trị giao dịch của người bán. Điều này có thể tạo ra nguồn thu mới đáng kể, ước tính lên tới 1 tỷ USD, cho các ngân hàng và công ty thanh toán mà không ảnh hưởng đến giao dịch nhỏ hàng ngày với cửa hàng tạp hóa.

Bài học từ Brazil và thách thức phía trước

Mặc dù vậy, các nhà kinh tế cảnh báo về tác động tâm lý. Một khảo sát năm 2024 của LocalCircles cho thấy 75% người dùng UPI cho biết họ sẽ ngừng sử dụng nếu có phí giao dịch, trong khi chỉ 22% sẵn sàng trả phí. Mạng lưới UPI hiện quá mạnh để người dùng đột ngột bỏ đi, nhưng rủi ro tinh tế hơn nằm ở việc người bán giảm nhiệt huyết chấp nhận thanh toán số.

Ấn Độ không phải quốc gia đầu tiên đối mặt với bài toán này. Pix của Brazil - một hệ thống thanh toán tức thời cực kỳ thành công khác - miễn phí cho cá nhân nhưng cho phép tính phí thấp đối với doanh nghiệp. Hệ thống này đang phát triển nhanh nhất thế giới với hơn 140 triệu người dùng, 14 triệu công ty và hơn 4 tỷ giao dịch mỗi tháng.

Hơn 550 triệu người Ấn Độ sử dụng UPI cho thanh toán kỹ thuật số

Nhà kinh tế Renuka Sane cho rằng cơ cấu phí hợp lý có thể khôi phục "sự lành mạnh thương mại" cho hệ thống thanh toán số của Ấn Độ, cho phép thị trường định giá rủi ro, tài trợ cho hạ tầng quan trọng và xây dựng một hệ sinh thái thanh toán linh hoạt hơn.

"Câu hỏi quan trọng không chỉ là liệu UPI có nên miễn phí cho mọi giao dịch người bán hay không, mà là liệu cơ cấu giá có bảo vệ được những người bán lẻ mới đang được đưa vào hệ sinh thái thanh toán số hay không," - Abhinav Motheram nhấn mạnh.

Giai đoạn đầu của UPI là tạo ra mạng lưới. Giai đoạn hai là đưa hàng trăm triệu người và hàng triệu người bán vào hệ thống. Giai đoạn ba - bắt đầu từ bây giờ - là tìm cách chi trả cho hệ thống mà không làm giảm tính hữu dụng của nó. Đây có thể là bài kiểm tra thực sự cho thử nghiệm lớn tiếp theo của UPI.