Anthropic lần đầu vượt OpenAI về lượng khách doanh nghiệp, nhưng vị thế này đang gặp 3 mối đe dọa lớn

Lần đầu tiên kể từ khi cuộc đua AI bắt đầu, số lượng doanh nghiệp Mỹ trả tiền cho Anthropic đã vượt qua OpenAI. Theo báo cáo Chỉ số AI tháng 5 năm 2026 của Ramp, tỷ lệ chấp nhận Anthropic đã tăng 3,8% lên 34,4% doanh nghiệp vào tháng 4, trong khi con số này của OpenAI giảm 2,9% xuống còn 32,3%. Tổng tỷ lệ chấp nhận AI trong cộng đồng doanh nghiệp tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm, lên mức 50,6%.

Sự vượt qua này — được công bố vào thứ Ba bởi Ramp, nền tảng thẻ doanh nghiệp và tự động hóa tài chính theo dõi mô hình chi tiêu của hơn 50.000 doanh nghiệp Mỹ — đánh dấu đỉnh cao của một năm tăng trưởng mạnh mẽ của Anthropic mà ít người trong ngành dự đoán được. Anthropic đã tăng gấp bốn lần lượng chấp nhận doanh nghiệp trong năm qua, trong khi OpenAI chỉ tăng 0,3%.

Tuy nhiên, cùng một báo cáo đó cũng cảnh báo rằng vị thế của Anthropic có thể mong manh hơn mức bề ngoài — bị đe dọa bởi chi phí leo thang, sự hạn chế về tính toán (compute), và chính mô hình định giá dựa trên token đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu phi thường của công ty.

Từ người chơi ngách trở thành mô hình AI phổ biến nhất trong giới doanh nghiệp Mỹ

Để đánh giá quy mô của sự thay đổi, hãy xem xét vị thế của hai công ty một năm trước. Vào tháng 4 năm 2025, OpenAI chiếm khoảng 32% tỷ lệ chấp nhận AI doanh nghiệp theo dữ liệu của Ramp, trong khi Anthropic chỉ dưới 8%. OpenAI đã xây dựng lợi thế dẫn đầu sớm như một lựa chọn mặc định cho người tiêu dùng — ChatGPT là nơi hầu hết mọi người lần đầu tiên tiếp xúc với AI, và đà đó đã lan sang các quyết định mua sắm của doanh nghiệp.

Con đường của Anthropic thì khác biệt. Công ty này sớm trở nên phổ biến với những người chấp nhận sớm nhất — các kỹ sư, những người truyền bá AI, và đội ngũ tiên tiến về kỹ thuật trong tổ chức. Theo Ara Kharazian, nhà kinh tế học trưởng của Ramp, Anthropic đã tận dụng cơ sở người dùng đầu tiên này để đi vào dòng chính. Đến tháng 2, Anthropic đã thắng khoảng 70% các cuộc đối đầu trực tiếp với OpenAI trong số các doanh nghiệp mua dịch vụ AI lần đầu — một sự đảo ngược hoàn toàn xu hướng được quan sát vào năm 2025.

Quỹ đạo này rõ ràng trong dữ liệu cơ bản của Ramp. Các con số chấp nhận cho thấy Anthropic tăng từ 0,03% doanh nghiệp vào tháng 6 năm 2023 lên 7,94% vào tháng 4 năm 2025, rồi tăng vọt lên 34,44% vào tháng 4 năm 2026.

Trong khi đó, OpenAI đạt đỉnh gần 36,5% vào giữa năm 2025 và từ đó đã giảm dần. Động lực đằng sau phần lớn sự tăng trưởng này là một sản phẩm duy nhất: Claude Code, công cụ lập trình AI tác nhân của công ty, đã trở thành sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử Anthropic. Một phân tích gần đây ước tính rằng 4% tất cả các lượt công khai (commits) công khai trên GitHub trên toàn cầu được thực hiện bởi Claude Code — gấp đôi tỷ lệ của chỉ một tháng trước đó.

Việc chấp nhận AI đạt điểm bùng nổ tại nơi làm việc, nhưng cuộc cách mạng năng suất vẫn chưa đến

Dữ liệu chi tiêu của doanh nghiệp từ Ramp có sự bổ trợ từ một cuộc khảo sát lực lượng lao động riêng biệt, làm nổi bật mức độ AI đã thâm nhập sâu vào đời sống kinh tế Mỹ như thế nào. Lần đầu tiên trong các phép đo của Gallup, một nửa số người trưởng thành có việc làm tại Mỹ nói rằng họ sử dụng AI trong công việc của mình ít nhất vài lần một năm, tăng từ 46% của quý trước. Việc sử dụng thường xuyên cũng đang tăng lên, với 13% nhân viên hiện nay nói rằng họ sử dụng AI hàng ngày và 28% báo cáo họ sử dụng nó vài lần một tuần hoặc nhiều hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu của Gallup, dựa trên cuộc khảo sát tháng 2 năm 2026 với 23.717 nhân viên Mỹ, cũng cho thấy lợi ích của AI vẫn tập trung ở mức độ các nhiệm vụ cá nhân thay vì chuyển đổi tổ chức. Chỉ khoảng một trong mười nhân viên tại các tổ chức chấp nhận AI đồng ý mạnh mẽ rằng trí tuệ nhân tạo đã thay đổi cách thức thực hiện công việc. Kết quả này nhất quán với các nghiên cứu cấp công ty tại Mỹ, Anh, Đức và Úc cho thấy các giám đốc điều hành báo cáo tác động năng suất rộng tối thiểu từ AI trong ba năm qua — một khoảng cách đáng chú ý giữa chu kỳ hào hứng và thực tế vận hành.

Phương pháp luận của Ramp nắm bắt một tín hiệu khác nhưng bổ sung. Nơi Gallup hỏi nhân viên liệu họ có sử dụng AI hay không, Ramp đo lường xem liệu người sử dụng lao động của họ có trả tiền cho nó hay không. Chỉ số này đếm các khoản thanh toán qua thẻ doanh nghiệp và dựa trên hóa đơn, xác định các công ty là người chấp nhận AI nếu họ có số tiền giao dịch dương cho sản phẩm hoặc dịch vụ AI trong một tháng nhất định.

Mối đe dọa lớn nhất của Anthropic có thể chính là thành công của sản phẩm bán chạy nhất của họ

Có lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất trong phân tích của Ramp là sự từ chối tuyên bố một người chiến thắng lâu dài. Kharazian đã xác định ba rủi ro cụ thể đối mặt với Anthropic ngay cả khi công ty này chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu — và rủi ro nghiêm trọng nhất xuất phát từ sự căng thẳng cấu trúc được tích hợp vào mô hình kinh doanh của công ty.

Anthropic kiếm được nhiều tiền hơn khi các doanh nghiệp mua nhiều token hơn, có nghĩa là công ty có động lực thúc đẩy người dùng hướng tới các mô hình đắt tiền hơn ngay cả khi các mô hình rẻ hơn là đủ dùng. Động thái này đang tạo ra khủng hoảng ngân sách tại các doanh nghiệp lớn. Giám đốc công nghệ (CTO) của Uber tiết lộ rằng công ty đã chi toàn bộ ngân sách AI năm 2026 chỉ trong bốn tháng, chủ yếu cho Claude Code và Cursor, với các kỹ sư báo cáo chi phí API hàng tháng từ 500 đến 2.000 USD mỗi người.

Trường hợp của Uber là một vi mô của một căng thẳng rộng lớn hơn: Claude Code hoạt động hiệu quả — có lẽ quá hiệu quả. Khi một công cụ năng suất trở nên quý giá đến mức hoạt động R&D trị giá 3,4 tỷ USD của một tổ chức không thể đủ tiền để duy trì, sự xem xét chi phí kết quả có thể đẩy các doanh nghiệp hướng tới các lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Đồng thời, chất lượng và độ tin cậy đã bị ảnh hưởng dưới áp lực của nhu cầu. Trong những tuần gần đây, người dùng đã trải qua các sự cố gián đoạn thường xuyên, giới hạn tốc độ và sự không hài lòng ngày càng tăng với kết quả của Claude. Anthropic đã phản hồi bằng cách đặt lại giới hạn sử dụng và ký thỏa thuận tính toán với SpaceX để tiếp cận hơn 300 megawatt công suất mới tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 ở Memphis.

Các mô hình mã nguồn mở và Codex của OpenAI có thể nhanh chóng xói mòn lợi thế hẹp của Anthropic

Báo cáo của Ramp chỉ ra các động thái cạnh tranh có thể định hình lại thị trường trong vài tháng tới. Một số nhà cung cấp tăng trưởng nhanh nhất trên nền tảng của Ramp vào tháng 4 là các nền tảng suy luận AI cung cấp cho công ty quyền truy cập vào các mô hình mã nguồn mở giá rẻ — mang lại cho doanh nghiệp cách để có được AI "đủ tốt" với một phần chi phí, đặc biệt cho các nhiệm vụ thường xuyên không yêu cầu khả năng của mô hình tiên phong.

Codex của OpenAI tạo ra một mối đe dọa trực tiếp hơn. Theo hầu hết các biện pháp, đó là một sản phẩm mạnh mẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ tương tự như Claude Code với mức giá thấp hơn — và chi phí chuyển đổi giữa các mô hình là tối thiểu. Chính Uber cũng đang thử nghiệm Codex như một biện pháp phòng ngừa, một động thái có thể dự báo một mô hình rộng lớn hơn trong công nghệ doanh nghiệp.

OpenAI cũng giữ lại những lợi thế cấu trúc khổng lồ. ChatGPT đạt 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần vào tháng 3 năm 2026, nhấn dấu chân người tiêu dùng của Claude. Doanh thu doanh nghiệp hiện chiếm hơn 40% tổng doanh thu của OpenAI và đang trên track đạt sự ngang bằng với doanh thu người tiêu dùng vào cuối năm 2026. Và vòng gọi vốn 122 tỷ USD của OpenAI, đóng cửa vào tháng 3 với định giá 852 tỷ USD, mang lại cho họ nguồn lực khổng lồ để cạnh tranh về giá cả, công suất và phát triển sản phẩm.

Lý do bất ngờ khiến doanh nghiệp chọn Claude thay vì các lựa chọn thay thế rẻ hơn

Dưới dữ liệu chi tiêu và biểu đồ thị phần là một câu hỏi thú vị hơn: Tại sao các doanh nghiệp lại chọn Anthropic thay vì một lựa chọn thay thế rẻ hơn và có hiệu suất tương đương?

Kharazian đã khám phá điều này trong phân tích tháng 3 của ông. Claude Code và Codex của OpenAI là những sản phẩm tương đương về cơ bản — trên một số điểm chuẩn, Codex có lẽ tốt hơn và nó cũng rẻ hơn. Tuy nhiên, Anthropic không thể đáp ứng nhu cầu của chính mình. Mọi gói dịch vụ vẫn có giới hạn sử dụng và giới hạn tốc độ. Công ty đang chủ động từ chối doanh thu vì họ không có tính toán để phục vụ nó. Mặc dù tính phí cao hơn cho hiệu suất tương đương, nhu cầu đối với Anthropic vẫn đang tăng.

Kharazian gợi ý rằng câu trả lời có thể mang tính văn hóa. Đầu năm nay, Anthropic từ chối đồng ý với các điều khoản sử dụng của Lầu Năm Góc cho Claude, dẫn đến việc bị đưa vào danh sách đen của Bộ Quốc phòng. OpenAI đã bước vào để cung cấp dịch vụ thay thế Anthropic. Sau sự kiện đó, người dùng đã ủng hộ Anthropic, và Claude đã tạm thời vượt qua ChatGPT trên App Store.

Câu hỏi, Kharazian viết, là liệu việc chọn một mô hình AI có đang trở nên ít giống một quyết định mua sắm của doanh nghiệp và "hơn giống sự phân biệt bong bóng xanh/bong bóng xanh trong iMessage: một tín hiệu của bản sắc cũng như là một lựa chọn công nghệ" hay không.

Sự năng động này có hai mặt. Những lực lượng tương tự đã thúc đẩy một công ty từ 8% lên 34% thị phần trong mười hai tháng cũng có thể dễ dàng hoạt động theo hướng ngược lại. Lợi thế dẫn đầu hai điểm của Anthropic được kiếm được trong thị trường phần mềm biến động nhất trong lịch sử hiện đại — và trong thị trường này, khoảng cách giữa ngai vàng và sàn nhà chưa bao giờ ngắn hơn.