Endeavor Catalyst gọi vốn 320 triệu USD để đầu tư cho các founder ngoài Thung lũng Silicon

Trong bối cảnh các quỹ đầu tư mạo hiểm đang dồn dập đổ tiền vào các công ty AI tại Thung lũng Silicon, Endeavor Catalyst vừa công bố đóng quỹ thứ năm với 320 triệu USD, nâng tổng tài sản quản lý của công ty lên hơn 850 triệu USD.

Endeavor Catalyst là nhánh đầu tư mạo hiểm của Endeavor — một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu có trụ sở tại New York, đã dành 30 năm hỗ trợ các nhà sáng lập bên ngoài những trung tâm công nghệ lớn. Trong các tài liệu tiếp thị của mình, tổ chức này gọi tất cả những nơi khác là "elsewhere" (những nơi khác).

Một nửa lợi nhuận quay lại tổ chức phi lợi nhuận

Quỹ được điều hành bởi đối tác quản lý Allen Taylor, người đã gắn bó 20 năm với tổ chức, cùng giám đốc điều hành Jackie Carmel, người gia nhập Endeavor Catalyst cách đây 12 năm, và một đội ngũ 16 người.

Đối tác huy động vốn chính thức của quỹ là chính Endeavor. Linda Rottenberg, người đồng sáng lập Endeavor và giúp thành lập Endeavor Catalyst vào năm 2012, giải thích: "Một nửa lợi nhuận của quỹ quay trở lại Endeavor, vì vậy mỗi khoản đầu tư đều giúp đỡ thế hệ nhà sáng lập tiếp theo đang xây dựng ở những nơi khác."

Tiêu chuẩn để được quỹ đầu tư khá cao. Một nhà sáng lập trước tiên phải gia nhập được mạng lưới của Endeavor — nơi họ có thể tiếp cận dịch vụ cố vấn và mạng lưới rộng khắp — và điều này không hề dễ dàng. Năm ngoái, tổ chức cho biết đã sàng lọc hơn 10.000 ứng viên và chỉ chọn ra 88 người. Hiện mạng lưới có hơn 3.100 doanh nhân tại hơn 50 quốc gia.

Khi công ty của một trong những nhà sáng lập này gọi vốn ít nhất 5 triệu USD trong một vòng do nhà đầu tư tổ chức khác dẫn dắt, Endeavor Catalyst có thể tham gia với cùng điều khoản như nhà đầu tư dẫn dắt. Đội ngũ cho biết mức đầu tư thường từ 1 đến 3 triệu USD, nhưng không vượt quá 10% của vòng gọi vốn.

Kế hoạch đầu tư tham vọng

Trong vài năm tới, Endeavor Catalyst dự kiến thực hiện 40 đến 50 khoản đầu tư mỗi năm, với tổng cộng tối đa 150 công ty từ quỹ mới này.

Taylor không tiết lộ con số lợi nhuận tiền mặt của các quỹ trước, nhưng đưa ra một số thống kê ấn tượng. Trên cả năm quỹ, Endeavor Catalyst đã đầu tư vào 437 công ty tại 44 thị trường. Trong đó, 83 startup hiện được định giá từ 1 tỷ USD trở lên, với 39 thương vụ thoái vốn và 11 đợt IPO.

Một số khoản nắm giữ giá trị nhất hiện nay bao gồm:

• ElevenLabs — công ty bốn năm tuổi chuyên về công cụ giọng nói AI, được thành lập tại Ba Lan, gần đây đạt định giá 22 tỷ USD trong một thương vụ bán thứ cấp
• Bending Spoons — tập đoàn 13 năm tuổi có trụ sở tại Italy, lên sàn hồi tháng 7 với vốn hóa hiện tại 26 tỷ USD
• Reflection AI — có trụ sở tại New York, do hai cựu nhà nghiên cứu Google DeepMind sáng lập, hiện được định giá 25 tỷ USD
• Checkout.com — nhà sáng lập là người Thụy Sĩ, được định giá 12 tỷ USD vào năm ngoái
• Flutterwave — công ty hạ tầng thanh toán châu Phi, được định giá 3,2 tỷ USD vào mùa hè này
• Replit — startup lập trình AI do Amjad Masad đồng sáng lập, đạt định giá 9 tỷ USD hồi đầu năm nay

Những khoản đặt cược của Endeavor Catalyst cho thấy điều mà nhiều nhà đầu tư khác có thể đang bỏ lỡ.

Trọng tâm ngoài Hoa Kỳ

Endeavor là tổ chức phi lợi nhuận có mạng lưới quan hệ đặc biệt mạnh, với các thành viên hội đồng quản trị như Reid Hoffman, Nick Beim (nhà đầu tư mạo hiểm 25 năm tại Matrix Partners và Venrock), và Edgar Bronfman Jr. — cựu lãnh đạo Warner Music và Seagram, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị Endeavor.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng là bạn lâu năm của Endeavor, từng học Harvard cùng Rottenberg.

Quỹ mới của Endeavor Catalyst có 400 đối tác hữu hạn, bao gồm Hoffman, nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng Bill Ackman, và tập đoàn đầu tư Hà Lan Prosus. Theo Taylor, khoảng 30% nhà đầu tư là chính các nhà sáng lập của Endeavor, trong đó có những người sáng lập Nubank, Revolut và Checkout.com.

Đáng chú ý, khoảng 90% khoản đầu tư của quỹ nằm ngoài Hoa Kỳ. Châu Âu là khu vực tăng trưởng nhanh nhất với 12 khoản đầu tư mới trong nửa đầu năm 2026, so với 14 khoản trong cả năm ngoái, dù Mỹ Latinh vẫn là thị trường lớn nhất.

Các nhà sáng lập khởi nghiệp lần hai cũng đang chiếm tỷ trọng lớn hơn. Taylor cho biết khoảng 14% quỹ thứ tư của Endeavor Catalyst dành cho các công ty thứ hai do nhà sáng lập Endeavor khởi nghiệp ở giai đoạn hạt giống hoặc Series A. Với quỹ mới, đội ngũ kỳ vọng con số này sẽ đạt 20%.