Kodiak chốt hợp đồng thương mại đầu tiên cung cấp xe tải không người lái chạy trên đường cao tốc công cộng

Kodiak AI sẽ bàn giao 75 xe tải tự hành cho hãng vận tải hàng hóa DTL Transport kể từ năm 2028. Đây là hợp đồng thương mại ràng buộc đầu tiên của công ty cho dòng xe tải hạng nặng không người lái vận hành trên đường cao tốc công cộng.

Thương vụ được công bố hôm thứ Tư, diễn ra ngay trước một cột mốc lớn tiếp theo của Kodiak: đưa người giám sát an toàn ra khỏi buồng lái để bắt đầu chạy dịch vụ không người lái trên đường cao tốc vào tháng 12. Công ty niêm yết vào tháng 9/2025 dự kiến khởi động dịch vụ này bằng việc chở hàng cho Ikea trên tuyến quốc lộ I-45 giữa Dallas và Houston.

Lộ trình mở rộng trên các tuyến liên bang

DTL Transport — hãng vận tải tầm trung của bang California chuyên chở nông sản tươi và hàng hóa tới các chuỗi siêu thị — dự kiến đưa xe tự hành vào nhiều tuyến đường cao tốc liên bang, bắt đầu với cung đường Dallas – El Paso, Texas, và tuyến I-20 giữa Dallas và Atlanta. Kodiak đã tiến hành thử nghiệm và vận hành trên cả hai tuyến này.

"Một trong những điều chúng tôi thích ở các hãng vận tải tầm trung như DTL là họ có thể triển khai với tốc độ rất nhanh, gần với tốc độ của một startup hay một công ty công nghệ như Kodiak, và họ chỉ muốn hoàn thành công việc", nhà sáng lập kiêm CEO Kodiak, Don Burnette, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với TechCrunch.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các hãng vận tải quy mô vừa dễ tích hợp công nghệ vào đội xe hơn vì không quá lớn, và đây có thể là bước ngoặt thực sự cho toàn ngành xe tự hành.

Tín hiệu tích cực sau giai đoạn khó khăn

Hợp đồng này được kỳ vọng sẽ giúp Kodiak tăng doanh thu và tạo ra một cột mốc tham chiếu tích cực. Trước đó, cổ phiếu công ty đã giảm tới 87% so với mức giá ngày giao dịch đầu tiên.

Thương vụ cũng đưa Kodiak tiến theo hướng trở thành nhà cung cấp công nghệ "tài sản nhẹ" (asset-light) — tức bán công nghệ thay vì tự sở hữu và vận hành xe tải, mục tiêu chung với đối thủ Aurora Innovation.

Từ mô hình TaaS đến DaaS

Hiện Kodiak đang phục vụ một số khách hàng theo mô hình Trucking-as-a-Service (TaaS), gồm Charger USA, Roehl Transport và Werner Enterprises. Trong mô hình này, Kodiak sở hữu và vận hành xe tự hành với tư cách nhà vận chuyển bên thứ ba thay mặt khách hàng, hiện chở hàng trên một vài tuyến ở Texas.

Về lâu dài, công ty muốn chuyển sang mô hình Driver-as-a-Service (DaaS), trong đó khách hàng tự sở hữu và vận hành xe tải, còn Kodiak cấp phép công nghệ và thu phí theo số dặm trong suốt thời hạn hợp đồng. DTL là khách hàng DaaS trên đường cao tốc đầu tiên của Kodiak, mối quan hệ được hình thành qua chương trình thử nghiệm hồi tháng trước tại California.

"Bạn phải chứng minh công nghệ trước tiên bằng chính xe của mình, cho họ thấy nó hoạt động, cho họ thấy nó an toàn và tích hợp được. Sau đó chúng tôi muốn trở nên tài sản nhẹ. Chúng tôi không muốn kinh doanh một hãng vận tải", Burnette giải thích về mô hình TaaS.

Trong chương trình thử nghiệm đó, Kodiak đã tự hành vận chuyển hàng dễ hỏng cho DTL quãng đường khoảng 225 dặm dọc theo quốc lộ I-5 và đường bang California 99, giữa Fresno và Los Angeles, với một người giám sát an toàn ngồi trong buồng lái.

Bài toán doanh thu

Trước DTL, Atlas Energy Solutions đã là khách hàng DaaS từ năm 2024. Về mặt kỹ thuật, Atlas là khách hàng đầu tiên của Kodiak theo hợp đồng thương mại ràng buộc, nhưng xe không người lái của họ vận hành ngoài đường công cộng tại lưu vực Permian hẻo lánh ở Tây Texas. Atlas hiện sở hữu và vận hành 35 xe không người lái trang bị hệ thống tự hành của Kodiak, và Burnette cho biết công ty đang trên đà đưa con số này lên tới 100 xe vào giữa năm 2027.

Kodiak không tiết lộ giá trị hợp đồng với DTL Transport. Tuy nhiên, tài liệu giới thiệu nhà đầu tư năm 2025 của công ty đưa ra một số manh mối về tiềm năng của thương vụ. Theo tài liệu này, Kodiak dự báo doanh thu định kỳ hàng năm từ 150.000 đến 190.000 USD mỗi xe, dựa trên các giả định như phí cấp phép khoảng 0,97 USD/dặm (tương đương chi phí thuê tài xế người hiện nay), quãng đường khoảng 225.000 dặm mỗi năm cho mỗi xe và một số yếu tố khác.

Nếu các dự báo này thành hiện thực, hợp đồng với DTL Transport có thể tạo ra ít nhất khoảng 11,2 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm khi toàn bộ 75 xe được bàn giao.

Góc nhìn cho thị trường Việt Nam

Câu chuyện của Kodiak phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành xe tự hành: từ việc tự vận hành đội xe sang cấp phép công nghệ, giúp giảm gánh nặng tài sản và tối ưu dòng tiền. Với Việt Nam — nơi vận tải đường bộ đóng vai trò then chốt trong chuỗi logistics — mô hình cấp phép công nghệ tự hành có thể là hướng đi đáng tham khảo cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước, dù hành lang pháp lý và hạ tầng giao thông vẫn còn là những rào cản lớn cần giải quyết trước khi xe tải không người lái có thể lăn bánh trên các tuyến quốc lộ.