Thị trường xe điện toàn cầu phân hóa hình chữ K khi Mỹ bị bỏ lại phía sau

Thị trường xe điện toàn cầu phân hóa hình chữ K khi Mỹ bị bỏ lại phía sau

Tất cả những tin tức tiêu cực về tình trạng thị trường xe điện gần đây? Thực chất đó chỉ là vấn đề của riêng nước Mỹ. Phần còn lại của thế giới đang "khát" xe điện, theo một báo cáo mới từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Doanh số xe điện đã vượt mốc 20 triệu chiếc vào năm ngoái, chiếm 25% thị phần toàn cầu. Tăng trưởng cao nhất được ghi nhận tại Trung Quốc và thị phần ở các khu vực khác cũng đang tăng tốc. Ví dụ, tại Mỹ Latinh, doanh số đã tăng tới 75%. Trong khi đó, doanh số tại Mỹ lại đình trệ, với xe điện chỉ lơ lửng quanh mức 10% thị phần.

Thị trường xe điện đang có hình dạng phân hóa như chữ K, và các hãng xe ô tô của mọi loại hình — từ lâu đời đến startup — cần phải chú ý.

Tác động của chính sách và rủi ro cho các hãng xe

Doanh số tại Mỹ năm ngoái bị kìm hãm bởi các chính sách như việc cắt giảm ưu đãi thuế cho xe điện, cùng với các quy định ngăn cản các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc thâm nhập thị trường.

Đối với các startup như Rivian và Lucid, những đơn vị đầu tư mạnh vào thị trường Mỹ, con đường phía trước chắc chắn sẽ nhiều thử thách hơn. Các hãng xe truyền thống có phần "an toàn" hơn nhờ có thể dựa vào các loại xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch mang lại lợi nhuận cao hơn — ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược xe điện vững chắc, họ đứng trước nguy cơ mất thị phần toàn cầu khi khẩu vị và kỳ vọng của người tiêu dùng thay đổi.

Sự trỗi dậy của các hãng xe Trung Quốc

Ở nơi khác, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang thúc đẩy nhánh trên của chữ K đi lên. Sự tăng trưởng này rõ ràng nhất tại Trung Quốc, nơi gần 55% phương tiện mới là xe điện. Mức giá phải chăng là yếu tố then chốt: hơn hai phần ba số xe điện bán ra tại quốc gia này có giá rẻ hơn mức trung bình của một chiếc xe chạy xăng.

Các hãng xe Trung Quốc cũng góp phần thúc đẩy doanh số xe điện tăng cao tại Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Châu Âu. Ví dụ, hơn một nửa số xe điện được bán tại Đông Nam Á là do một công ty Trung Quốc sản xuất, trong khi Châu Âu nhập khẩu hơn nửa triệu xe điện từ Trung Quốc.

Sự tăng trưởng ấn tượng của xe điện tại Đông Nam Á và Mỹ Latinh đã bác bỏ một lý thuyết phổ biến rằng xe hơi điện sẽ quá đắt đỏ đối với các nền kinh tế đang phát triển. Trong hai năm qua, giá xe điện tại Thái Lan đã ngang bằng với xe động cơ đốt trong. "Việc nhập khẩu các dòng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc đã hạ giá cả và thúc đẩy doanh số xe điện tại nhiều thị trường mới nổi trong những năm gần đây," báo cáo của IEA nhận định.

Thách thức và tương lai của ngành công nghiệp ô tô

Tuy nhiên, tình trạng này có thể không kéo dài mãi mãi.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã xuất khẩu nhiều hơn 25% số lượng xe so với lượng được mua ở thị trường nước ngoài. Các đại lý bên ngoài Trung Quốc có thể sẽ kháng nghị việc nhập thêm xe điện cho đến khi họ bán hết hàng trong tay. Ngoài ra, các quốc gia có thể bắt đầu cảm thấy khó chịu trước làn sóng xe giá rẻ từ Trung Quốc và áp đặt các loại thuế quan.

Ngay cả khi điều đó xảy ra, việc loại bỏ các thương hiệu Trung Quốc là điều dại khờ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đầu tư số tiền lớn để biến ngành công nghiệp ô tô của nước này thành một cường quốc. Kết quả là, quốc gia này có đủ năng lực sản xuất để đáp ứng 65% nhu cầu toàn cầu. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể sản xuất số lượng xe vượt trội trong thời gian dài hơn nhiều so với khả năng duy trì hoạt động của các công ty khác.

Về lâu dài, xe điện hứa hẹn sẽ có giá thấp hơn xe động cơ đốt trong, ngay cả khi không có trợ cấp. Cũng theo Gartner, sớm nhất là vào năm sau, chi phí sản xuất xe chạy pin điện sẽ rẻ hơn xe động cơ đốt trong.

Chính quyền Mỹ đang cố gắng điều hướng thị trường nước này quay trở lại với nhiên liệu hóa thạch, có lẽ tin rằng thị trường nội địa khác với các nơi khác, nhưng họ đang phải đối mặt với những gió ngược lớn. Thị trường xe chở khách và xe bán tải nhẹ chạy nhiên liệu hóa thạch đã đạt đỉnh vào năm 2017, theo BloombergNEF, và mặc dù doanh số xe hybrid và xe plug-in hybrid đang tăng, chúng không tăng nhanh bằng xe điện thuần túy.

Có lẽ bài học cảnh tỉnh đắt giá nhất không đến từ một hãng xe Mỹ, mà đến từ một hãng xe Nhật Bản.

Honda, công ty gần đây đã hủy bỏ ba dự án xe điện, đã đặt tương lai của mình với tư cách là một nhà sản xuất ô tô toàn cầu vào tình thế nguy hiểm. Bằng việc rút lui khỏi xe điện, họ sẽ bỏ lỡ những bài học quan trọng đã giúp các công ty như Tesla và BYD cắt giảm chi phí phương tiện của mình. Và vì xe điện là nền tảng lý tưởng để xây dựng các xe định nghĩa bằng phần mềm (software-defined vehicles), Honda đứng trước nguy cơ bỏ lỡ xu hướng khác đang quét sạch ngành công nghiệp này — xu hướng cũng đã giúp các công ty cắt giảm chi phí.

Tất cả những điều trên vẽ nên một bức tranh ảm đạm cho các hãng xe truyền thống đã giảm bớt tham vọng xe điện của mình.

Các công ty không sắp xếp lại chiến lược xe điện của mình có thể thua trước các đối thủ trên thị trường toàn cầu, hy sinh doanh thu có thể giúp họ duy trì khả năng cạnh tranh trong nhiều năm tới.