Apple Pay chính thức ra mắt tại Ấn Độ với Axis Bank, bước chân vào thị trường UPI thống trị

Apple đã chính thức đưa Apple Pay đến Ấn Độ, đánh dấu bước chân vào thị trường thanh toán kỹ thuật số lớn nhất thế giới về dân số. Theo nguồn tin từ TechCrunch, Axis Bank là ngân hàng đối tác đầu tiên tham gia dịch vụ này.

Phạm vi triển khai ban đầu còn hạn chế

Giai đoạn đầu, Apple Pay chỉ hỗ trợ các thẻ Axis Bank đủ điều kiện trên mạng Visa và Mastercard, chưa tích hợp với RuPay — mạng thẻ nội địa của Ấn Độ. Việc chấp nhận thanh toán cũng chỉ giới hạn ở những điểm bán hàng và máy POS đã được kích hoạt cho dịch vụ này.

Khác với UPI (Unified Payments Interface) — hệ thống thanh toán tức thời giữa các tài khoản ngân hàng do nhà nước hậu thuẫn — Apple Pay hoạt động dựa trên thẻ. Điều này đòi hỏi từng tổ chức phát hành thẻ và nhà cung cấp hạ tầng thanh toán phải tích hợp riêng, khiến việc mở rộng diện rộng trở nên phức tạp hơn nhiều.

"Apple đang tìm kiếm mức phí khoảng 20 điểm cơ bản (basis points) trên mỗi giao dịch, tương đương một phần đáng kể trong biên lợi nhuận 40-50 điểm cơ bản của tầng thanh toán."

Trở ngại từ các ngân hàng lớn

Mức phí mà Apple đề xuất đã trở thành điểm mấu chốt trong đàm phán với các ngân hàng lớn nhất Ấn Độ. Theo các nguồn tin, HDFC Bank, ICICI Bank và SBI Card dự kiến sẽ chưa hỗ trợ Apple Pay ngay từ đầu do các cuộc thương lượng về điều khoản thương mại vẫn đang tiếp diễn.

Dù mức phí này được cho là nhất quán với mô hình kinh doanh của Apple Pay tại các thị trường khác, nhưng nó vẫn là rào cản đáng kể ở một thị trường vốn đã bị UPI chi phối với chi phí giao dịch gần như bằng không.

Apple, Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank và SBI Card đều chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Bối cảnh thị trường thanh toán Ấn Độ

Ấn Độ là thị trường thanh toán kỹ thuật số có đặc điểm rất khác biệt so với Mỹ hay các nền kinh tế phụ thuộc vào thẻ. Sự bùng nổ thanh toán số tại đây chủ yếu đến từ UPI — hệ thống cho phép người dùng chuyển tiền trực tiếp giữa các tài khoản ngân hàng chỉ bằng cách quét mã QR.

Điều này đặt Apple Pay vào một phân khúc thị trường nhỏ hơn nhiều: thanh toán bằng thẻ. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn có thể hấp dẫn nhóm người dùng iPhone đang tăng trưởng tại Ấn Độ — những người thường có thu nhập cao hơn và sử dụng thẻ tín dụng cao cấp.

Ý nghĩa chiến lược với Apple

Ngay cả khi Apple Pay chỉ chiếm thị phần khiêm tốn, Ấn Độ vẫn có thể mang lại ý nghĩa đáng kể cho gã khổng lồ Cupertino. Phí giao dịch từ dịch vụ này sẽ mở thêm một kênh kiếm tiền mới từ cơ sở người dùng iPhone ngày càng lớn tại đây.

Theo báo cáo của Counterpoint Research, Apple chiếm 28% thị trường smartphone Ấn Độ tính theo giá trị trong năm 2025, tăng từ mức 23% của năm trước đó. Ấn Độ hiện cũng chiếm khoảng một phần tư sản lượng iPhone toàn cầu, và tỷ lệ này có thể tăng lên 30-35% trong vòng 5 năm tới.

Việc ra mắt Apple Pay là mảnh ghép mới nhất trong chiến lược mở rộng toàn diện của Apple tại Ấn Độ, bên cạnh việc đẩy mạnh doanh số iPhone, sản xuất nội địa và mở rộng mạng lưới bán lẻ.

Bài học cho thị trường Việt Nam

Câu chuyện Apple Pay tại Ấn Độ phần nào phản ánh bức tranh tương tự ở Việt Nam — nơi các hệ thống thanh toán nội địa như VietQR và ví điện tử bản địa đang chiếm ưu thế. Việc một dịch vụ quốc tế muốn thâm nhập thị trường đòi hỏi không chỉ công nghệ mà còn phải đàm phán thành công với các ngân hàng và nhà cung cấp hạ tầng trong nước về mô hình chia sẻ doanh thu.