Google dùng Marvell đối trọng Broadcom trong cuộc đua thống trị AI

Google vừa chính thức công bố hợp tác với Marvell để phát triển silicon tùy chỉnh cho hệ sinh thái TPU, một động thái rõ ràng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Broadcom trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng khốc liệt. Thỏa thuận đi kèm chứng quyền mua cổ phiếu trị giá lên tới 12,2 tỷ USD mà Google có thể thực hiện trong tương lai. Điều này ngay lập tức khiến cổ phiếu Broadcom giảm khoảng 4% trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Ai cũng biết rằng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn không thực sự thiết kế chip tùy chỉnh hoàn toàn từ đầu. Thay vào đó, họ thường thuê các công ty sở hữu bản quyền IP bán dẫn như Broadcom, Marvell, Arm để phát triển những phần không tạo ra giá trị khác biệt. Trong nhiều năm qua, Google gần như chỉ đặt niềm tin vào Broadcom cho dòng chip TPU phục vụ AI, và mối quan hệ này chỉ được hé lộ công khai vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, theo hồ sơ gửi lên SEC trong tuần này, Google đã "mời" Marvell tham gia phát triển một loạt sản phẩm silicon tùy chỉnh, bao gồm bộ tăng tốc suy luận AI, bộ điều khiển lưu trữ, bộ điều khiển giao diện mạng, bộ điều khiển bộ nhớ và bộ tính toán bộ nhớ gần (near-memory compute) — tất cả đều gắn liền với hệ sinh thái TPU.

Bản công bố không đi vào chi tiết kỹ thuật cụ thể, cũng không hé lộ trạng thái quan hệ giữa Google và Broadcom. Nhưng rõ ràng Google đang không muốn "bỏ tất cả trứng vào một giỏ". Việc đa dạng hóa nguồn cung IP là chiến lược phổ biến của các nhà khai thác đám mây để luôn nhận được mức giá tốt nhất.

Marvell có gì hấp dẫn Google?

Marvell kỳ vọng thỏa thuận này sẽ trở thành động lực doanh thu lớn. Công ty đã phát hành cho Google chứng quyền mua gần 59 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 12,2 tỷ USD. Trong vài năm qua, Marvell đã xây dựng một bộ sưu tập IP phần cứng toàn diện:

• SerDes tốc độ cao dùng trong switch mạng và card mạng
• Thiết kế tham chiếu XPU đa die
• Bộ điều khiển bộ nhớ CXL
• Kết nối quang silicon (silicon photonics)

Với danh sách này, Google hoàn toàn có thể đã mua từ Broadcom. Nhưng giờ đây, gã khổng lồ tìm kiếm có vị thế để ép hai nhà cung cấp cạnh tranh trực tiếp về giá cả lẫn hiệu năng.

Công nghệ nào sẽ xuất hiện đầu tiên?

Giới phân tích dự đoán Google có thể quan tâm đến công nghệ bộ nhớ quang học (photonics memory) mà Marvell mua lại từ Celestial AI vào cuối năm ngoái. Marvell mới ra mắt công nghệ Photonic Fabric NIC và chiplet Photonic Fabric, cho phép nhiều rack máy chủ cách nhau tới 50 mét dùng chung một vùng bộ nhớ.

TPU của Google hiện phụ thuộc vào các liên kết chuyển mạch quang tốc độ cao để giao tiếp với nhau. Với công nghệ của Marvell, Google có thể linh hoạt cấp phát thêm bộ nhớ cho từng cụm TPU tùy theo khối lượng công việc, thay vì cố định theo tỷ lệ cứng như hiện nay. Bộ nhớ trở thành tài nguyên có thể điều phối linh hoạt — một bước tiến lớn cho hệ thống AI quy mô khổng lồ.

Tất nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán. Có một lý do khác đáng chú ý: Alphabet CEO Sundar Pichai có thể muốn tránh phụ thuộc quá mức vào Broadcom, nhất là khi công ty này từng tăng giá mạnh công nghệ ảo hóa sau khi thâu tóm VMware. Một khả năng nữa là công nghệ của Marvell thực sự phù hợp hơn cho các trường hợp sử dụng cụ thể mà Google đang phát triển.

"Đây là một nước cờ chiến lược — Google không chỉ tìm kiếm nguồn cung thứ hai mà còn đang tạo thế cạnh tranh để tối ưu chi phí vận hành hệ thống AI khổng lồ của mình."

Đối với thị trường Việt Nam, câu chuyện này cho thấy cuộc đua AI toàn cầu không chỉ nằm ở việc phát triển mô hình, mà còn ở chiến lược kiểm soát chuỗi cung ứng phần cứng — yếu tố quyết định chi phí và khả năng mở rộng của các tập đoàn công nghệ lớn. ®