Hai năm sau khi ra mắt, Flipkart của Walmart đang tiến sát các ông lớn quick-commerce tại Ấn Độ

Các startup Ấn Độ đã mất nhiều năm để làm quen với việc giao hàng tạp hóa và nhu yếu phẩm trong vài phút. Giờ đây, Flipkart thuộc sở hữu của Walmart đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những người tiên phong trong lĩnh vực quick-commerce, trong khi đối thủ toàn cầu Amazon cũng đang đẩy mạnh dịch vụ giao hàng tức thời của mình.

Bước tiến thần tốc của Flipkart Minutes

Flipkart Minutes, ra mắt vào tháng 8/2024 như là bước đột phá của gã khổng lồ thương mại điện tử vào lĩnh vực quick-commerce, hiện đang xử lý 1,1 đến 1,2 triệu đơn hàng mỗi ngày, tăng từ khoảng 390.000-400.000 đơn vào tháng 11, theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề này chia sẻ với TechCrunch.

Con số này đưa dịch vụ mới chỉ hoạt động được hai năm lên gần bằng Swiggy's Instamart, dịch vụ đang giao khoảng 1,4 triệu đơn mỗi ngày. Sự tiến bộ này đáng chú ý vì Flipkart là kẻ đến sau trong một thị trường mà các vị trí dẫn đầu đã bị thống trị bởi Instamart, Blinkit và Zepto.

Bối cảnh cạnh tranh khốc liệt

Swiggy ra mắt Instamart vào năm 2020 và Zepto xuất hiện năm sau đó, cả hai đều trong thời kỳ đại dịch, trong khi Blinkit có nguồn gốc từ nền tảng tạp hóa trực tuyến Grofers, thành lập năm 2013. Cả ba đã khẳng định vị thế là những ông lớn hàng đầu trong lĩnh vực quick-commerce của Ấn Độ.

Theo ước tính mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Datum Intelligence:

• Blinkit tiếp tục dẫn đầu với khoảng 3,4-3,6 triệu đơn hàng mỗi ngày
• Zepto đứng thứ hai với 2,4-2,6 triệu đơn
• Flipkart Minutes đang nhanh chóng bắt kịp Instamart – đối thủ nhỏ nhất trong nhóm ba ông lớn

Instamart vẫn có quy mô đáng kể. Đầu tháng này, Swiggy cho biết dịch vụ quick-commerce có hơn 14 triệu người dùng giao dịch hàng tháng và vận hành hơn 1.200 dark stores tại hơn 130 thành phố. Công ty cũng đang thu hẹp khoản lỗ biên lợi nhuận của Instamart, với hơn 45% mạng lưới dark stores đã có lãi.

Chiến lược mở rộng cơ sở hạ tầng

Flipkart đã thúc đẩy tăng trưởng bằng chiến lược mở rộng mạnh mẽ cơ sở hạ tầng giao hàng. Minutes hiện vận hành khoảng 1.020-1.050 trung tâm micro-fulfillment – về cơ bản là các kho hàng nhỏ đặt gần khách hàng để xử lý giao hàng nhanh – tăng từ 600 trung tâm vào tháng 1 và khoảng 340 trung tâm một năm trước. Công ty đang bổ sung khoảng 100 cơ sở mỗi tháng, với mục tiêu đạt 1.500 trung tâm vào cuối năm 2026.

Lợi thế của Flipkart không chỉ dừng lại ở việc thêm dark stores. Công ty có thể khai thác một lượng lớn khách hàng e-commerce hiện hữu mà họ đã mất nhiều năm và hàng tỷ đô la để có được, tạo cho Minutes một lượng khán giả sẵn sàng cho dịch vụ giao hàng nhanh hơn, theo Satish Meena, cố vấn tại Datum Intelligence.

“Flipkart đã là một tay chơi nghiêm túc. Một khi bạn mở 1.000 dark stores và xử lý một triệu đơn hàng mỗi ngày, điều đó đủ nghiêm túc.”

Tín hiệu tích cực từ hành vi khách hàng

Minutes cũng ghi nhận khách hàng quay lại và mua sắm thường xuyên hơn. Khoảng 65-70% khách hàng mua sắm mỗi tháng là người mua lặp lại, trong khi số giao dịch trên mỗi khách hàng đã tăng 50-60% so với cùng kỳ năm trước.

Các khách hàng này chi trung bình khoảng ₹400-500 (khoảng 4,2-5,2 USD) cho mỗi đơn hàng, với các danh mục tăng trưởng nhanh như:

• Trái cây và rau củ
• Hàng hóa thiết yếu
• Sữa và các sản phẩm từ sữa
• Thịt

Flipkart cũng đang mở rộng lựa chọn các sản phẩm cao cấp, bao gồm các mặt hàng hữu cơ và thủ công, nhằm thu hút thêm chi tiêu của khách hàng trên Minutes. Đáng chú ý, thời gian giao hàng trung bình đã giảm xuống còn khoảng 11 phút, từ 13 phút của một năm trước.

Cuộc chiến giành người tiêu dùng Ấn Độ

Sự tăng trưởng của Flipkart diễn ra trong bối cảnh quick-commerce ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong cách người Ấn Độ mua sắm trực tuyến, ngay cả khi nhu cầu tiêu dùng nói chung có dấu hiệu suy yếu. Trong một báo cáo gần đây, các nhà phân tích của Bernstein cho biết mặc dù tăng trưởng tiêu dùng của Ấn Độ đã chậm lại vào tháng 7, nhưng xu hướng chuyển dịch sang quick-commerce và e-commerce vẫn tiếp tục, với các nền tảng quick-commerce ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về người dùng hoạt động hàng tháng.

Tương tự Flipkart, Amazon cũng đang nỗ lực giành thị phần trong thị trường quick-commerce Ấn Độ. Công ty có trụ sở tại Seattle đang mở rộng Amazon Now, dịch vụ quick-commerce của mình, nhằm mang mô hình giao hàng tức thời đến với lượng khách hàng e-commerce sẵn có.

Trong chuyến thăm Ấn Độ của CEO Andy Jassy vào tháng 6, Amazon tuyên bố Now đã trở thành mảng kinh doanh tăng trưởng nhanh nhất tại Ấn Độ, với số đơn hàng tăng gấp đôi mỗi quý kể từ khi ra mắt. Công ty cũng có kế hoạch đưa dịch vụ này đến hơn 300 thành phố và thiết lập mạng lưới hơn 1.000 trung tâm micro-fulfillment, cùng với các cơ sở lớn hơn nhằm mở rộng phạm vi sản phẩm giao trong vài phút.

Việc mở rộng quick-commerce ngày càng mang tính phòng thủ lẫn tấn công đối với cả Flipkart và Amazon, theo Meena. Khi người tiêu dùng quen với việc nhận một số mặt hàng gần như ngay lập tức, các gã khổng lồ e-commerce có nguy cơ mất những giao dịch đó vào tay các nền tảng quick-commerce chuyên biệt nếu họ không thể cung cấp tốc độ tương đương.

“Bạn có thể quay lại giao hàng theo lịch trình với hàng tạp hóa không? Không,” Meena nói. “Bạn sẽ không quay lại.”