Flipkart của Walmart âm thầm xây dựng đối thủ giao đồ ăn tại Ấn Độ

Flipkart, gã khổng lồ thương mại điện tử Ấn Độ thuộc sở hữu của Walmart, đang chuẩn bị thách thức thế độc quyền đôi của Zomato và Swiggy trong lĩnh vực giao đồ ăn. Đây là một thị trường vô cùng khốc liệt, nơi ngay cả Amazon và Google từng thất bại trong nỗ lực chen chân vào.

Thử nghiệm nội bộ quy mô lớn

Công ty có trụ sở tại Bengaluru hiện đang thử nghiệm dịch vụ giao đồ ăn trong nội bộ và đã mở rộng phạm vi thử nghiệm từ vài trăm nhân viên lên hơn 8.000 người, theo tiết lộ của hai nguồn tin thân cận. Flipkart cũng đã triển khai một đội ngũ shipper riêng thông qua mảng logistics Ekart, tách biệt với lực lượng giao hàng nhanh (quick-commerce), nhằm chuẩn bị cho lần ra mắt công khai.

Dịch vụ dành riêng cho nhân viên này xuất hiện dưới dạng một tab riêng biệt trên ứng dụng mua sắm chính của Flipkart, nằm cạnh dịch vụ giao hàng nhanh Minutes và đặt vé du lịch. Dịch vụ sử dụng các nhà hàng được niêm yết thông qua ONDC — mạng lưới do chính phủ hậu thuẫn kết nối người mua và người bán trực tuyến trên nhiều nền tảng khác nhau — cùng với các nhà hàng mà Flipkart tự ký hợp đồng trực tiếp.

Những shipper mặc áo có thương hiệu "Eat-in by Minutes" cũng đã bắt đầu giao đơn hàng trên đường phố Bengaluru, thành phố phía nam Ấn Độ nơi Flipkart đặt trụ sở chính.

Một thị trường đầy tiềm năng nhưng khắc nghiệt

Theo ước tính của công ty môi giới Bernstein, thị trường giao đồ ăn Ấn Độ đang tăng trưởng 18% đến 20% mỗi năm. Tuy nhiên, đặt hàng trực tuyến vẫn chỉ chiếm hơn 15% tổng ngành dịch vụ ẩm thực nước này. Zomato (thuộc sở hữu của Eternal) và Swiggy cùng phục vụ khoảng 85 đến 95 triệu khách hàng trả phí mỗi năm.

Con số này cho thấy mức độ thống trị của hai ông lớn, đồng thời hé lộ dư địa tăng trưởng còn rất lớn cho các tân binh trong lĩnh vực đặt đồ ăn trực tuyến tại quốc gia đông dân nhất thế giới, nơi có hơn một tỷ thuê bao internet.

Flipkart không phải cái tên duy nhất muốn khuấy động thị trường giao đồ ăn Ấn Độ. Hãng gọi xe Rapido — vốn đã gây áp lực lớn cho Uber và đối thủ nội địa Ola — đang mở rộng Ownly, dịch vụ giao đồ ăn không thu hoa hồng từ nhà hàng. Trong khi đó, Swiggy đã ra mắt Toing, một ứng dụng riêng hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm bữa ăn giá rẻ hơn. Cả hai động thái đều phản ánh áp lực ngày càng tăng lên mô hình định giá hiện tại và mức hoa hồng mà nhà hàng phải trả.

Kỳ vọng phá vỡ thế độc quyền đôi

Ông Sagar Daryani, chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Ấn Độ (đại diện cho hơn 500.000 nhà hàng trên toàn quốc), bình luận thẳng thắn:

"Độc quyền là điều tồi tệ, nhưng độc quyền đôi còn tồi tệ hơn. Cái này làm gì thì cái kia làm theo."

Ông Daryani lập luận rằng các nhà hàng từ lâu đã cần những lựa chọn thay thế cho hai nền tảng thống trị.

Flipkart không phải công ty giàu tiềm lực đầu tiên thử sức. Năm 2020, Amazon từng ra mắt dịch vụ đặt đồ ăn tại Bengaluru nhưng đóng cửa sau hai năm. Ứng dụng Areo của Google cũng không tạo được dấu ấn. Uber thì rời thị trường năm 2020, bán mảng Uber Eats tại Ấn Độ cho Zomato.

Điểm khác biệt quan trọng mà ông Daryani nhìn thấy: Zomato và Swiggy xây dựng nền tảng dựa trên giao đồ ăn trước rồi mới mở rộng sang giao hàng nhanh. Flipkart thì làm ngược lại, dùng hoạt động thương mại điện tử đã ổn định và mảng giao hàng nhanh đang phát triển làm bàn đạp tiến vào lĩnh vực giao đồ ăn.

"Lợi thế giao hàng nhanh của Flipkart sẽ được chuyển sang mảng giao đồ ăn, nên nó sẽ tinh gọn và hiệu quả hơn," ông Daryani nói với TechCrunch.

Bài toán chi phí và thách thức giành khách hàng

Các nhà hàng cũng đặt kỳ vọng rằng những tân binh sẽ giúp giảm chi phí bán món ăn trực tuyến. Ông Daryani — đồng sáng lập kiêm CEO chuỗi Wow! Momo Foods — cho biết Flipkart đề xuất mức hoa hồng cơ bản khoảng 10%, so với mức 20% đến 25% mà nhà hàng thường trả cho Zomato và Swiggy.

Tuy nhiên, hoa hồng chỉ là một phần chi phí. Khi tính cả quảng cáo, khuyến mãi và các chi phí tiếp thị khác, nhà hàng có thể phải chi tới 40% đến 50% giá trị mỗi đơn hàng trên các nền tảng hiện tại. Ông Daryani kỳ vọng Flipkart sẽ giữ tổng chi phí này ở mức gần 15% đến 16%, giúp nhà hàng giữ lại nhiều tiền hơn từ mỗi đơn.

Dẫu vậy, thuyết phục nhà hàng tham gia là một chuyện, giành được khách hàng lại là chuyện khác. Bernstein ước tính các tân binh chỉ có thể giúp khách tiết kiệm khoảng 20 đến 30 rupee (khoảng 20–30 xu Mỹ) mỗi đơn nhờ vận hành hiệu quả hơn — có thể chưa đủ để lôi kéo khách khỏi Zomato và Swiggy, nhất là khi hai ông lớn này có thể tung ra khuyến mãi sâu hơn để giữ chân người dùng.

Kế hoạch mở rộng nhanh

Flipkart không có ý định dừng lại ở Bengaluru. Công ty đã thông báo với các nhà hàng rằng dự kiến ra mắt công khai dịch vụ giao đồ ăn trước cuối tháng 10 và mở rộng ra 5–6 thành phố vào cuối năm nay, theo ông Daryani.

Động thái lấn sân này diễn ra trong bối cảnh kế hoạch niêm yết cổ phiếu được chờ đợi từ lâu của Flipkart vẫn chưa ngã ngũ. CEO Kalyan Krishnamurthy gần đây từ chối đưa ra mốc thời gian cho đợt IPO, dù công ty liên tục mở rộng sang các mảng kinh doanh có thể kéo người dùng quay lại ứng dụng thường xuyên hơn.

Flipkart cũng đang đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thương mại điện tử Ấn Độ. Các nền tảng giao hàng nhanh khởi đầu bằng việc giao tạp hóa trong vài phút nay đã bán cả iPhone mới nhất và nhiều mặt hàng xa xỉ khác, khiến chúng cạnh tranh trực tiếp hơn với Flipkart và Amazon.

Flipkart chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này.