Thỏa thuận xAI - Anthropic: Từ công ty AI tiên phong thành nhà cung cấp đám mây?

Tuần này, Anthropic và xAI đã công bố một hợp tác lớn, trong đó Anthropic quyết định thâu tóm toàn bộ công suất tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của xAI tại Tennessee. Trong tập mới nhất của podcast Equity của TechCrunch, các biên tập viên đã thảo luận sâu về ý nghĩa của thương vụ này đối với xAI và công ty mẹ SpaceX, đặc biệt khi SpaceX đang chuẩn bị cho đợt ra mắt công chúng (IPO) và có kế hoạch giải thể xAI như một tổ chức riêng biệt.

Chuyển hướng sang mô hình "Neocloud"

Về cơ bản, thỏa thuận này cho thấy Anthropic sẽ tiếp quản toàn bộ hạ tầng máy chủ tại Colossus 1 để tập trung phát triển các sản phẩm AI hướng tới doanh nghiệp. Đối với xAI, động thái này đánh dấu sự chuyển dịch sang mô hình "neocloud" — tức là mua GPU từ các nhà sản xuất như Nvidia và cho thuê lại thay vì sử dụng chúng để huấn luyện các mô hình AI của riêng mình.

Kirsten Korosec cố gắng đưa ra một cái nhìn tích cực: ít nhất đây là một cách mới để xAI kiếm tiền. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra rằng điều này ngầm thừa nhận xAI không thực sự đạt được nhiều tiến bộ trong việc huấn luyện các mô hình AI tiên phong (frontier AI models). Việc chuyển sang kinh doanh cho thuê hạ tầng sẽ khiến việc định vị xAI là một doanh nghiệp "đổi mới, hướng tới tương lai" trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Hoài nghi về khả năng đổi mới

Sean O’Kane đưa ra quan điểm hoài nghi hơn khi đặt câu hỏi: "Tại sao phải tích cực khi ta có thể hoài nghi?". Theo ông, thương vụ này giống như một "bài kiểm tra nhiệt độ" lớn trước đợt IPO sắp tới. Mặc dù việc trở thành một nhà cung cấp đám mây (neocloud) có thể là một mô hình kinh doanh "tin cậy hơn" trong ngắn hạn, nhưng nó ít khả năng thu hút các nhà đầu tư mạo hiểm trong dài hạn so với việc là một phòng thí nghiệm phát triển AI hàng đầu.

Một thực tế là mô hình chatbot Grok của xAI không được đánh giá cao về tính tiên phong, đặc biệt là trong mảng AI doanh nghiệp. Có thông tin cho rằng nhân viên của xAI thậm chí còn sử dụng các mô hình của đối thủ thay vì dùng Grok cho công việc nội bộ, dẫn đến sự rời đi của các đồng sáng lập và việc Elon Musk phải xây dựng lại từ đầu.

Bối cảnh IPO và sự hỗn loạn nội bộ

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh SpaceX đang chuẩn bị cho một đợt IPO "khổng lồ". Có thông tin cho rằng SpaceX đã trả số tiền lớn để mua lại xAI và Elon Musk dự định sẽ giải thể xAI như một thực thể riêng biệt, sáp nhập nó vào SpaceX với tên gọi mới là "SpaceXAI".

"Người đàn ông này không thích gì hơn là làm hỏng một thương hiệu có giá trị — hãy nhìn vào Twitter."

Việc đổi thương hiệu từ xAI sang SpaceXAI, hay việc chuyển từ phát triển AI sang cho thuê GPU, tạo ra một điểm nghẽn lớn trong quá trình IPO. Mặc dù việc bán hạ tầng có thể mang lại doanh thu thực tế và ổn định hơn cho các nhà đầu tư trong ngắn hạn, nhưng nó thiếu đi sự hào hứng và tiềm năng tăng trưởng đột phá mà các nhà đầu tư công nghệ thường tìm kiếm ở các công ty phát triển AI tiên phong.

Thêm vào đó, xAI cũng đang đối mặt với một vụ kiện về môi trường liên quan đến trung tâm dữ liệu Colossus 1, làm phức tạp thêm bức tranh trước khi công ty mẹ SpaceX bước ra thị trường chứng khoán.